我国预混饲料和饲料添加剂行业分析报告
我国预混料和饲料添加剂行业现状与未来
随着我国经济的高速发展，人民生活水平得到不断提高，但在生活物质丰富的同时，如何提高生活品质，却成为了一个越来越重要的课题摆在我们面前。
在强调和谐社会建设的今天，作为与日常生活食品健康息息相关、牵连着人民生活的动物饲料问题必将成为一个严肃而重要的工程，越来越得到重视。因此，了解和把握饲料行业发展的现状和未来是十分必要的。
第一部分饲料业行业特点及发展趋势
我国饲料工业现处于稳定发展期，在此阶段主要呈现出产量不断扩大、行业平均利润率降低、产品市场销售空间收窄以及技术壁垒降低等特点，走到这个阶段，可以说是行业周期及至，也可以说是沉疴已久，但现实就是这样：
1、饲料行业真正进入微利时代。
萨伊定律是想当然的，供给并不等于需求。由于饲料产量不断提升，而需求弹性则没有发生多大变化，供给大于需求，因此以薄利多销的方式来解决市场问题是当前很多饲料企业的无奈抉择；同时，疾病对养殖业的冲击，引发消费者对畜禽产品的安全信任危机，从而导致整个产业链利润的降低，饲料行业真正进入微利时代。
2、对饲料行业投资过热、重复建设促使行业竞争加剧。
前几年，饲料业投资回报率较高，吸引了一大批饲料厂的投建，其中业外资本的投入和国外大企业的投资，推动了这次饲料企业产能的大规模扩张，导致饲料行业竞争加剧，这既是一种经济现象，也是一种经济诟病。
3、原料价格上涨，饲料行业雪上加霜。
由于饲料原料价格上涨，而饲料企业为了竞争有限的用户，又不能随便提高饲料价格，导致饲料行业的利润进一步降低，雪上加霜。
4、畜牧行业对饲料行业的周期性影响。
恩格尔定律告诉我们，食品消费具有刚性，市场容量有限，而畜牧行业的刚性影响一部分将转嫁到饲料行业上来；同时，当前的养殖业刚过了低谷，处于回升阶段，饲料行业与畜牧业息息相关，因此饲料行业也受到畜牧行业低谷的影响。
总之一句话，饲料行业的利润已经相当微薄，微薄得只要一阵清风就能将这个行业的企业吹个七零八落，有的是东倒西歪，有的则是遍体鳞伤。
但是，正如前面所述，饲料行业是攸关一个国家人民饮食的重要元素，尽管这个行业本身陷入了微利时代，然其终将不会全部灭绝，行业内的企业将不可避免地要以现阶段实力为基础进行自回归异方差般发展，好的更好，差的更差。概括起来，主要表现为以下三大发展趋势：
1、竞争依然存在。
尽管是微利，但绝对不等于没利，既然仍有利益，就会存在竞争，这符合经济学的一般原理。
2、空间依然存在。
由于中国的国民经济（GDP）仍旧保持着稳定快速增长，畜牧业在提高产品附加值和多元化方面也有一定放缩空间，这也给饲料行业增长带来一定的想象空间，因此，我国饲料的总量也将保持一定的增长。
3、产品消费终端不断繁衍或将催产出新兴市场。
居民消费结构优化、精细化和多元化，将扩展或者提高各种畜牧产品的种类或者价值，需要相应的饲料产品来配合，从而或将催产出更多的饲料市场。洗桑拿、听音乐长大的牛总是需要配置更精致的饲料；下绿色鸡蛋的鸡需要吃更妙配方的饲料；如果哪一天人们不吃鹅肉而改吃鸵鸟肉，这就将产生一个饲料的新兴市场，竞争环境也将重新洗牌。
4、西瓜站大边。
恩格尔的ARCH模型虽然从金融数据的时间序列中演变而来，但对于国民经济中的各行业来说都是适用的。饲料行业现阶段好的企业会越来越好，行业集中度会逐步提高，优势企业将得到发展壮大，除非遇到一个能够引起当前科技或者消费习惯的重大反馈条件，西瓜总是站在较大一边的。
第二部分预混饲料业现状和未来
一、预混饲料业现状
我国的饲料工业起步于20世纪70年代末，于80年代中期至90年代中期进入一个大发展时期。但回顾一下这段发展历史会发现，人们对全价饲料的作用及其普及率比较重视，而对预混料、浓缩料在我国饲料工业中的作用却是大大地估计不足。
我国预混料在1995年后开始了飞速发展，1997年后也一直保持着高速发展，同期全价饲料在维持现状，这同西方发达国家的全价饲料一统天下走两条不同的方向，许多国外饲料大集团在1997年后发展缓慢或停滞，也是上述现象的一个缩影。其中的原因错综复杂，但归结起来，下面二个原因是最主要的：
1、畜产品进入城市。
我国饲料的高速发展和饲料质量的不断提高，使我国畜产品产量在不断高速增长，人均的占有量达到相当高的水平，如人均猪肉达30公斤、鸡肉9公斤、鸡蛋17公斤，整体超过世界平均水平。同时，也应该了解到，在我国13亿人口中，城市人口才3亿，其余为农民，农民由于收入比较少，整体上人均畜产品的消费量只有城市人口人均消费量的25%～30%，所以我国城市人均消费量是大大超过国际平均水平。
城市消费的相对饱和和农民收入不高无法更多消费是造成我国人均畜产品消费缓慢增长的原因。对畜产品需求增长的缓慢造成畜产品价格的不断下降，许多养殖场由于成本原因从应用全价饲料改成自己配制，但他们整体技术水平不高，基本采用和购买预混料（或浓缩料），这是预混料高速发展的原因。
2、简单的使用方法和饲料技术的提高。
我国饲料发展史只有20多年，但饲料技术水平同发达国家差距很小，我国畜产品竞争力差的原因在于饲养、管理等环节比较差。1995年，我国南方和东部地区有一定技术水平的饲料企业开始向我国河南等中部产粮基地销售预混料，山东、河北、东北三省等产粮基地也开始向农民销售预混料，推广预混料技术，特别是30%～40%系列的浓缩料，由于只需混合玉米等能量饲料，不需要很高的技术，加上当地便宜的玉米和低廉的劳动力，即使是农民饲养很少量的畜禽，也有成本上的优势，这是浓缩料超高速发展的原因，也是目前中国产粮地区的普遍现象。而预混料除了玉米，还需要蛋白、钙、磷等原料，而且需要一定技术水平，这也是规模养殖大量使用预混料的原因，特别是在我国南部和东部。北方饲料技术相对差一些，采用比例没有这么高，但随着整体饲料技术水平的提高，如果加工畜产品价格下滑，北方从使用浓缩料转到使用预混料的趋势会加快，河南等地预混料的比例在上升，而浓缩料的比例下降已经是个信号。
从数量来看，我国预混合饲料及浓缩料将继续稳步增长。预混合饲料是配合饲料生产的核心，它不仅在配方设计中体现出相当的技术含量，而且在混合、计量、加工工艺等方面都具有较高的要求。这对以规模小为特点的我国饲料企业而言，商品性预混合饲料在相当长的时间内具有市场，特别是高浓度类预混合饲料。
1997年统计，我国配合饲料厂共有11868个，其中时产1吨的企业为10301个，时产5吨以上的企业为1567个，因此总的来说规模太小。对于这些时产1吨的小企业，无论从技术力量出发，还是从综合效益考虑，采用商品性预混合饲料都较为经济有效。对于浓缩料而言，我国的养殖业规模小且分散、交通运输不便、劳动力较多、粮食收购退出保护价等因素是其不断发展的客观原因。
从质量来看，我国预混合饲料配方及加工技术上有能力生产出高品质的预混合饲料用浓缩料，关键是加强管理，增强社会责任心。特别是在添加剂使用方面应加强监督管理，使使用更规范。在药物使用中应严格遵循安全、方便、经济、有效的原则，注意抗药性和药物残留、低抗药性药物，使预混合饲料和浓缩料在品质上得到进一步提高。
从产品结构看，基础预混合饲料和浓缩料饲料包含了全价饲料中绝大部分关键性的组分，很适合我国农村养殖业面广量大又分散的实际情况，这类预混料生产的发展潜力很大，前景极其广阔。但1%复合预混料也存在着很大的局限性，它的缺点与问题首先在于其通用性与适应性很差，因为它包括的组分太多，特别是其配方的组成中的氨基酸含量随着不同畜种、阶段甚至基础原料的组成均要作较大变动，这就决定了它的专一性很强；其次，它的稳定性因受到微量元素、氯化胆碱与维生素的相互作用而有较大的影响。因此，作为商品性预混料，1%浓度的复合预混料基本上是一种普及型与粗放型的预混料。
二、预混饲料业发展趋势
预混料在我国的发展，有国内养殖环境因素，也有其产品本身特点因素。由于这些原因，让我国的预混料业发展呈现出以下发展趋势：
1、作为大型配合饲料厂的厂内二次预混料，生产和基础料直接匹配的系列与品种，或者作为供应集团内部各分厂使用的预混料，这是预混饲料在我国发展的一个方向，也是非常合适我国实际情况的。
2、作为专门的商品预混料生产时，必须针对地区特点及用户需求，增加必要的系列品种，提出配套的参考配方与使用方法，并配备强有力的技术服务队伍以指导基础料的生产。
3、调整复合预混料的组分与浓度，将匹配要求很高的氨基酸或药物等留给用户添加（如生产0.5%的以微量元素与维生素为主的复合预混料），或者将钙、磷、食盐等均包括在内，生产3%～6%的复合预混料，这样对养殖户可减少使用的品种，对饲料厂，则可以直接入仓，用配料秤进行配料，克服高浓度预混料对计量混合设备的特殊要求。
4、从地区变化看，加入WTO后，进口畜产品低价格的冲击，使我国产粮基地的养殖业面临非常大的竞争压力，可能使传统使用浓缩料的养殖场转向使用高浓度的1%～5%预混料，农民使用浓缩料养殖的竞争力减弱，逐步向规模养殖化发展。进口粮食的开放，使广东等南方地区有了更大发展机会，也可能使采用全价饲料的广东养殖业向预混料、全价饲料共存方式转变。
第三部分饲料添加剂业现状和未来
当前，随着饲料工业的发展，饲料添加剂工业也迅速兴起。全世界批准使用的添加剂品种达数百种以上，每个品种又有多种规格，使用的复合预混料更是不胜枚举。在我国，饲料工业起步虽晚，但发展很快，其中饲料添加剂作为饲料组成的重要部分也得到了很大发展。
一、饲料添加剂业发展现状
饲料添加剂定义为：为满足特殊需要而在饲料中加入的少量或微量营养性或非营养性物质。由于近几年我国饲料业取得了很大的发展，饲料添加剂业也在近几年取得了很大发展。2006年1-12月，中国全部食品及饲料添加剂制造企业实现累计工业总产值53,067,162千元，比上一年同期增长36.68%；实现累计产品销售收入50,220,753千元，比上一年同期增长38.01%；实现累计利润总额3,095,125千元，比上年同期增长35.43%。截至2006年12月底，全行业规模以上企业单位数579家。
2007年1-5月，中国全部食品及饲料添加剂制造企业实现累计工业总产值26,468,011千元，比上一年同期增长34.79%；实现累计产品销售收入25,413,141千元，比上一年同期增长33.57%；实现累计利润总额1,666,633千元，比上年同期增长42.25%。截至2007年5月底，全行业规模以上企业单位数623家。
近年来食品工业快速发展，与之配套的食品添加剂行业也将保持较快需求增长态势，预计2010年国内食品添加剂总需求量将达到480万吨。因此中国食品及饲料添加剂工业有着广阔的发展前景。世界食品添加剂工业正朝着天然健康、复合化等方向发展，中国食品添加剂工业应顺应发展潮流，加快开发与生产步伐。
尽管我国的饲料添加剂业取得了很大发展，但存在着以下几个方面的问题：
1、国产新品种少。
目前，我国已批准使用的添加剂品种有220多个。其中，国产并制定标准的近70多种，允许使用的药物添加剂57种，矿物质添加剂品种有几十种，但多数为工业级和无机盐。药物添加剂中，国内产品极少，因此，一些高效、低毒、无残留的新品种几乎全靠进口。
由上可见，国内饲料添加剂的现状极不适应饲料工业和养殖业发展的需要，添加剂工业的发展速度远低于饲料加工工业的速度，严重制约了我国饲料工业整体水平的提高。
2、危害逐渐显现。
同时，随着畜牧业的发展，我国饲料行业的发展势头也极为迅猛。而饲料添加剂对改善饲料的营养价值、提高饲料利用率、促进动物生产、增进动物健康、改善畜产品品质、提高动物生产性能、降低生产成本等有着极为重要的作用。但随着饲料添加剂行业的发展，一些饲料添加剂对畜产品品质的影响、环境的污染和人、畜健康的危害也越来越明显。人们对养殖业使用添加剂开始感到不能接受，这无疑给饲料工业和养殖业的健康发展带来挑战。
3、使用上的误区。
当前，一些企业的预混料配方缺乏科学性，所用原料和载体不符合要求；一些养殖户对添加剂的作用缺乏正确的认识，有些认为添加剂可有可无，有些则片面夸大添加剂的作用，任用或滥用饲料添加剂的现象时有发生。
不合理使用添加剂带来了一系列问题：
（1）、抗生素的不合理使用、滥用造成的危害。
有很多厂家（尤其是部分规模较小的厂家）不按照国家的标准执行，大量以及滥用抗生素，导致抗生素耐药性的产生、药物残留问题以及对环境也造成一定程度的危害。
（2）、饲料添加剂造成畜产品食用不安全性。
作为畜禽饲料核心部分的饲料添加剂，对畜产品的食用安全性起着至关重要的作用。不合理使用饲料添加剂造成畜产品食用不安全性主要表现在三个方面：一是矿物质元素和重金属的残留；二是非营养性添加剂的危害，主要表现在抗生素耐药性及其传递、有机砷制剂的残留与中毒、盐酸克伦特罗中毒等；三是饲料添加剂的外源性污染问题。
（3）、其它不合理使用饲料添加剂造成的危害。
比如微量元素的不合理使用也会导致一系列问题的产生。像铜的大剂量添加，会使铜在肝脏和肌肉内淤积而引起疾病。根据科学报道，人吃了这种肉会患上帕金森病！铜的添加量一般在250ppm以下是安全的。砷具有扩充血管的作用，但是如果机体有残留的话会使人和动物机体产生病变。磷的危害也是很大的，而且磷可以通过食物链的富集和循环对环境的危害也相当大。报纸上曾报道过云南的滇池因为有机磷的污染而长出了很多的藻类，对生态环境产生了很坏的影响。
4、其他相关问题。
中国食品及饲料添加剂行业在快速发展的同时也存在一些问题，如：产品品种少、数量少，资金不足、技术落后，缺少创新、仿制为主，标准缺陷形成监管漏洞和误区、添加剂安全问题严重等。
二、如何解决相关问题
以上问题最终落脚在添加剂的安全问题上，解决以上问题政府应制定行业标准，建立添加剂安全标识与追溯制度；企业应注意添加剂的安全问题，开发符合市场需求的产品，行业向规模化方向发展，实现规模效益，积极进行技术的改革和产品创新等。
首先，政府部门应该加强对有害元素添加的监管力度，尤其是对无证经营企业的清查。同时相关部门也应该加大宣传的力度，宣传和传播科学养殖的方法，树立起饲料安全生产的意识。
其次，国家要制定和实施有效的饲料法规。在畜牧业发达的国家，制定和实施饲料法规就是通过法律手段确保饲料（包括饲料添加剂）的饲用品质和饲用安全（即有用性和安全性），使饲料的生产、加工、销售、运输、贮存和使用等环节都处于法律的监督之下，确保饲料品质有利于动物养殖业的发展。
再次，科学合理使用促生长抗生素。抗生素作为饲料添加剂已在世界畜牧生产中得到了广泛的应用，给畜牧生产者带来了巨大的经济效益。但是出于安全性考虑，世界上许多国家，像欧盟已限制或禁止使用青霉素、链霉素等多种抗生素，国内也在逐步的禁止中。
最后，还应加强通过质量认证，规范饲料生产的工艺，使操作规范和加强对危险点的分析，同时，禁止使用某些超出规定期限或危及人类健康和安全的饲料，以保障动物免受毒害，最终保障人类安全。另外，发展酸化剂、植酸酶等对人体有益的添加剂也是促进饲料添加剂业发展的良好思路。
鉴于畜牧业发展还有赖于抗生素的作用，全面禁用抗生素尚需时日，所以各国政府都在不断加强对饲用抗生素使用的管理。为充分发挥抗生素的抗病、促生长作用，同时尽量避免其副作用，必须科学合理地使用抗生素。
总之，要解决饲料安全的问题，在饲料添加剂方面，我们要采取的主要措施包括：加强无残留、无抗药性的新型绿色饲料添加剂的研究；加强药物动力学研究、确定药物添加剂的用药规程和畜产品中允许使用的最大残留量；规范性使用兽药和药物添加剂，防止滥用和超量使用；在饲料生产的过程中，加强质量管理，确保饲料产品安全。同时，上述解决问题的方法是相辅相成的，需综合考虑、共同实施，只有这样，才能让饲料添加剂发挥其应有的作用，促进自身及其我国饲料行业的健康发展。
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